这天，小猫钓了一条大鱼背起往回走着，半路遇到了一只狐狸。狐狸看到小猫背上鲜嫩的鱼，十分眼馋，心想，何不把这条大鱼据为己有为，美美享受一番。狐狸动了片刻脑筋，靠近小猫笑呵呵说：“小猫：看你虎头虎脑的，实在英俊啊！”

“我虽然像虎的模样，但要比虎小得多……。”小猫背着鲜嫩的鱼边走边说；

“虎是百兽之王，你也算是……。”狐狸看着鲜嫩的鱼心里直痒痒说；

“我不是，我不是……”小猫说完眯了眯眼睛继续走着；

“都说照猫画虎，照着你才能画出虎来。看来你还是虎的祖先吧！”狐狸一边阿谀奉承说着一边悄悄伸出爪子轻轻摸了摸鲜嫩的鱼脑袋；

“不是！不是！”小猫边走边摇摇尾巴说；

“你不是虎的祖先，起码也和虎是同族同门兄弟，虎是老大，你是……。”狐狸说完趁小猫没注意又伸出长长的舌头舔了舔鲜嫩的鱼腰部；

“不是，不是，我比虎差得远哩！”小猫捋了把胡须上的汗珠子，十分费力地背着鲜嫩的鱼边走边说；

“看你汗流满面的，背得多么费劲儿，让我替你背一会儿吧！”狐狸献殷勤说着就要从小猫身上取下鱼来。

“不，不，不，我能背得动，”小猫转过头急忙阻止说；

“你不放心我！我就住在这前面，说不定和你还是老邻居，我经常不在家。你不认识我，你的父辈一定认识，不但认识而且我们相处的非常和睦，还是好朋友哩！”狐狸一计不成又生一计说；

“真是这样。”小猫信以为真站住说；

“对！真是这样，我怎么会欺骗你。来我替你把这鲜嫩的鱼背一段路吧！”狐狸背起鲜嫩的鱼，走了一截路趁小猫不注意一下子窜得无踪无影了。